🤝 У практичній роботі агентства нерухомості часто виникають ситуації, коли комунікація щодо об’єкта відбувається не безпосередньо з клієнтом, а через його представника. Це може бути рієлтор, довірена особа, родич, юрист або інша людина, яка діє в інтересах клієнта.

Щоб коректно відображати такі ситуації в CRM та не дублювати телефонні номери в картках різних клієнтів, у CRM Plektan з’явилася нова можливість — «Представник клієнта».

Тепер представника можна вказувати окремо для кожного оголошення. Це важливо, адже один клієнт може мати декілька об’єктів або запитів і взаємодіяти через різних представників.

📌 Один клієнт — різні представники

Поле «Представник клієнта» доступне під час додавання та редагування оголошення. Знайти потрібну людину можна за ім’ям або номером телефону.

Важлива особливість: представник прив’язується саме до оголошення, а не до клієнта загалом. Тому для різних оголошень одного клієнта можна зазначити різних представників. Водночас один представник може працювати з кількома оголошеннями — як одного, так і різних клієнтів.

🔎 Усі пов’язані оголошення легко знайти

Оголошення відображається не лише в картці основного клієнта, а й у картці його представника.

При цьому зберігаються встановлені правила доступу до інформації. Якщо дані клієнта в оголошенні доступні лише певному співробітнику, інформація про його представника також буде захищена відповідними налаштуваннями. А всі операції з представником — додавання, заміна або видалення — фіксуються в історії подій оголошення.

🎯 Новий функціонал дозволяє не змішувати контакти різних людей в одній картці та не створювати дублікати за номером телефону. CRM Plektan зберігає окремо клієнта й представника, але водночас показує реальний зв’язок між ними в конкретному оголошенні.