🤝 Фіксація угоди — один із найважливіших етапів роботи рієлтора. Важливо не лише зафіксувати факт продажу, а й зберегти всю історію взаємодії, правильно оформити документи, розрахувати комісії та контролювати статуси об'єктів.

Саме для цього в CRM Plektan передбачений повний цикл роботи з угодами продажу.

Створення угоди починається в модулі «Автопідбір». Система автоматично переносить до угоди основну інформацію: покупця, продавця, пов'язані оголошення, суму угоди та комісії. Це значно скорочує час на заповнення даних і мінімізує ризик помилок.

За потреби можна змінити фінансові показники, додати бонуси для агентів, визначити дату завершення угоди та залишити коментарі. Після збереження відкривається детальна картка угоди, де зібрана вся необхідна інформація для подальшої роботи.

Після створення угоди CRM автоматично змінює статуси пов'язаних оголошень. Вони більше не беруть участі в автопідборі та припиняють публікацію на рекламних майданчиках, що допомагає уникнути зайвих звернень по вже зарезервованому об'єкту.

Протягом роботи з угодою рієлтор може виконувати всі необхідні дії:

✔️ редагувати дані угоди;

✔️ призначати задачі;

✔️ завершити угоду після успішного продажу;

✔️ анулювати її, якщо домовленості не були реалізовані.

Якщо угода завершується успішно, CRM автоматично присвоює відповідний статус як самій угоді, так і пов'язаним оголошенням, а також фіксує всі події в історії. Якщо ж угода не відбулася, її можна анулювати — після цього оголошення знову стають активними та доступними для подальшої роботи.

Уся інформація про угоду зберігається в єдиній картці: статус, дати, сума, комісії, бонуси, учасники та історія змін. Це дозволяє швидко знайти потрібні дані й контролювати кожен етап роботи.