📝 У роботі агентства нерухомості клієнт — це не лише ім’я та номер телефону. Для ефективної роботи важливо розуміти його роль, хто приймає остаточне рішення, мати актуальні контактні дані, знати зручний час для спілкування та швидко знаходити потрібну інформацію.

У CRM Plektan покупці, продавці, орендарі, орендодавці та інші контрагенти зберігаються як «Клієнти» з уточненням їхньої ролі та необхідної для роботи інформації.

📌 Єдина картка клієнта

У ній можна зазначити ПІБ або назву компанії, тип клієнта, контактні дані, додаткові телефони, email, сайт, джерело звернення та іншу важливу інформацію.

Для кожного номера телефону можна окремо вказати доступність Viber, Telegram або WhatsApp, а також залишити коментар.

Перед створенням нового клієнта CRM пропонує перевірити номер телефону в базі. Якщо такий номер уже є, система покаже відповідного клієнта. Це допомагає не створювати зайві дублікати.

Також у картці можна зафіксувати побажання самого клієнта: дозволені дні та години для комунікації, час, раніше або пізніше якого не варто телефонувати, а також бажаний спосіб зв’язку — телефонний дзвінок чи месенджер.

Рієлтор може одразу бачити, чи доречно контактувати з клієнтом зараз, а при наведенні на відповідну іконку — переглянути детальні налаштування комунікації.

У розділі «Пошук клієнтів» доступний пошук за ім’ям, email або номером телефону, а також розширені фільтри. Часто використовувані комбінації параметрів можна зберігати та повертатися до них без повторного налаштування.

Окремих клієнтів можна додавати до «Обраного», формуючи власний список важливих контактів.

📊 Коли дані потрібні поза CRM, список клієнтів можна експортувати у PDF або Excel. А також у картці фіксується джерело клієнта, що дозволяє систематизувати інформацію про надходження нових звернень.

✔️ У результаті агент працює не з розрізненими телефонами та нотатками, а зі структурованою клієнтською базою, де потрібна інформація доступна в кілька кліків.