📌 У роботі агентства щодня виникають десятки задач: передзвонити клієнту, перевірити актуальність об’єкта, підготувати документи, узгодити показ або розміщення реклами. Якщо ці процеси не фіксуються в системі — частина з них неминуче губиться.

В CRM Plektan передбачено повноцінний інструмент постановки та контролю задач «Інструменти» → «Задачі». «В моїх задачах» - знайдете особисті завдання, а у вкладці «За учасниками» - можна проаналізувати роботу команди, де відображаються задачі інших співробітників. Це дозволяє швидко оцінити поточне навантаження та пріоритети.

У списку одразу видно:

🔸 ініціатора задачі;

🔸 виконавця;

🔸 відсоток готовності;

🔸 статус виконання.

Ініціатор задачі може прикріплювати файли та посилання, редагувати умови, змінювати статус і завершувати задачу, тоді як виконавець отримує сповіщення в системі, бачить усі деталі, може залишати відповіді в коментарях, зазначати відсоток готовності та додавати необхідні файли. До задачі можна додати кількох виконавців.

🔔 Якщо ж обрано режим «На вимогу», кожен отримує сповіщення та може підтвердити участь кнопкою «Я працюю з задачею!». Після підтвердження система автоматично закріплює відповідального виконавця. Це зручно для задач, де достатньо одного співробітника, але потрібно швидко визначити, хто саме візьме їх у роботу.

Крім того, у кожної задачі є вкладка «Історія», де фіксуються всі дії: редагування, відповіді, зміни статусу.

✔️ Це дає агентству прозорий розподіл відповідальності, контроль виконання задач у реальному часі, фіксацію всіх домовленостей, мінімізацію людського фактору та системну, злагоджену командну роботу.