📌 Уявіть ситуацію: ви відкриваєте оголошення про продаж квартири. І хочете перевірити, які дії вже заплановані щодо цього об’єкта. Чи потрібно зателефонувати власнику? Хто з колег відповідає за організацію перегляду? Чи є задача щодо підготовки документів?

Замість того щоб переходити між розділами CRM і шукати інформацію, достатньо відкрити список задач безпосередньо з оголошення.

У CRM Plektan для цього передбачено зручний інструмент — «Показати задачі».

🔎 Швидкий перегляд задач, пов’язаних з об’єктом

Поруч із кнопкою «Показати задачі» відображається кількість задач, прив’язаних до оголошення. Це дозволяє ще до відкриття списку побачити, чи є задачі щодо конкретного об’єкта та скільки їх.

Натиснувши кнопку, ви отримаєте перелік усіх пов’язаних задач. А щоб переглянути деталі конкретної задачі або продовжити роботу з нею, достатньо натиснути на її назву — вона відкриється в окремій вкладці.

📍 Де можна переглядати задачі?

Функція доступна не лише в детальній картці об’єкта «Оголошення докладно», а й безпосередньо у списках оголошень:

«Оголошення компанії»;

«Мої клієнти»;

«Автопідбір».

Тобто незалежно від того, чи переглядаєте ви базу компанії, працюєте зі своїми клієнтами або підбираєте пропозиції для покупця, пов’язані з оголошенням задачі залишаються під рукою.

📝 Потрібно запланувати наступну дію?

Нову задачу також можна створити безпосередньо під час роботи з оголошенням. Натисніть «Нова задача», зазначте її тему, призначте виконавця, за потреби встановіть час початку та завершення, додайте опис. Після збереження задача автоматично буде пов’язана з відповідним оголошенням і з’явиться в його списку задач.

Переваги для щоденної роботи

✅ Менше перемикань між розділами. Інформація про заплановані дії доступна там, де ви працюєте з об’єктом.

✅ Швидший доступ до деталей. Можна одразу відкрити потрібну задачу та продовжити її виконання.

✅ Зручніша командна робота. Легше орієнтуватися в дорученнях, пов’язаних із конкретною нерухомістю.

✅ Більше організованості. Задачі не існують окремо від оголошень, а залишаються частиною роботи з кожним об’єктом.